So richten Sie QuickBooks für die Beratung ein

Eine Branche, die das Auf und Ab der Marktkräfte erlebt, ist der Beratungsbereich. Wie jedes andere Unternehmen muss auch ein Beratungsunternehmen in der Lage sein, seine Ausgaben und Einnahmen im Auge zu behalten. Und wie viele Unternehmen verwenden Beratungsunternehmen häufig die Buchhaltungssoftware QuickBooks, um den Überblick über diese Daten zu behalten. Da es keinen wirklichen Besitzerwechsel von Materialien oder Gütern gibt, muss ein Berater die einzelnen Stunden, die für ein Projekt aufgewendet wurden, im Auge behalten und eine Möglichkeit finden, diese Einnahmen in QuickBooks zu erfassen.

Vorbereitung

Schritt 1

Legen Sie die QuickBooks-Disc ein, oder klicken Sie, wenn Sie das Programm heruntergeladen haben, auf die Aufforderung "Installieren" und warten Sie, bis die Software installiert ist. Das kann ein paar minuten dauern. Unmittelbar nach der Installation des Programms werden Sie aufgefordert, das "EasyStep-Interview" zu beginnen, das Ihre Unternehmensdatei mit den richtigen Daten an den richtigen Stellen füllt.

Schritt 2

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Interview starten". Sie haben die Möglichkeit, dieses Interview zu überspringen, es wird jedoch nicht empfohlen, es sei denn, Sie haben viel Erfahrung mit der Installation der QuickBooks-Software.

Schritt 3

Geben Sie im ersten Fenster alle Firmeninformationen ein. Dazu gehören Firmenname, Steueridentifikationsnummer, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail-Adresse und Website. Denken Sie daran, dass QuickBooks Ihnen umso besser helfen kann, je mehr Daten Sie eingeben.

Schritt 4

Wählen Sie die Branche aus, um die QuickBooks-Unternehmensdatei an diese Branche anzupassen. Eine der Standardoptionen ist "Professionelle Beratung". Klicken Sie auf diese Option und dann auf die Registerkarte "Weiter". Der nächste Bildschirm befasst sich mit der rechtlichen Organisation Ihres Unternehmens und muss genau ausgefüllt werden. Geben Sie anschließend den Beginn Ihres Geschäftsjahres ein – in der Regel Januar – und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“, um eine neue Unternehmensdatei zu erstellen.

Wählen Sie im nächsten geöffneten Fenster "Sowohl Dienstleistungen als auch Produkte". Auch wenn Sie derzeit keine Produkte verkaufen, möchten Sie diese Option möglicherweise später nutzen, wenn Sie sich entscheiden, Zubehör als Partner in Ihrer Branche zu verkaufen. Auf den nächsten Bildschirmen werden Fragen zu Online-Verkäufen, Umsatzsteuern, Schätzungen und mehr gestellt. Füllen Sie alle erforderlichen Informationen aus, bis Sie zu "Überprüfung der Einnahmen- und Ausgabenkonten" gelangen. Klicken Sie auf "Weiter", nachdem Sie die Konten überprüft haben. Beachten Sie, dass diese später hinzugefügt oder gelöscht werden können.

Besonderheiten der Beratungsfirma

Schritt 1

Fügen Sie alle aktuellen und früheren Kunden und Lieferanten zu Ihrer Unternehmensdatei hinzu. Klicken Sie auf das Symbol "Kundencenter" und füllen Sie die entsprechenden Felder mit Kundendaten aus. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Ihre Lieferanten oder Einzelpersonen und Unternehmen, die Sie für Dienstleistungen oder Produkte bezahlen.

Schritt 2

Fügen Sie Ihre Liste mit "Artikeln" hinzu. Für ein serviceorientiertes Unternehmen sind Ihre "Items" Stunden, die Sie den Mitarbeitern in Rechnung stellen, oder eine Pauschale für erbrachte Dienstleistungen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Liste" in der oberen Menüleiste und scrollen Sie nach unten zur Option "Artikelliste" und klicken Sie darauf. Wenn das Fenster "Neuer Artikel" geöffnet wird, geben Sie den "Namen" des Artikels ein. Beispielsweise könnte eine stündliche Gebühr für eine Beratung als "Beratungsstundengebühr" bezeichnet werden. In diesem Fenster können Sie auch einen "Preis" des Geldbetrags eingeben, der pro Stunde berechnet wird, und das entsprechende Einkommenskonto, das diesen Einnahmen zugewiesen wird. Das Standardkonto heißt "Beratungseinkommen".

Erstellen Sie für jede Gebührenart, die Sie berechnen, einen neuen Artikel. "Beratungspauschale" oder "10-Stunden-Beratung" können zu einem Rabatt auf den normalen Stundensatz angeboten werden, indem Sie einen Tarif wählen, der mit Ihrem Stundenhonorar kompatibel ist. Wenn Sie beispielsweise 50 Dollar pro Stunde berechnen und jemand Ihre Dienste für 10 Stunden in Anspruch nehmen möchte, können Sie einen Tarif von 450 Dollar für diesen Zeitblock wählen.