So machen Sie Rückerstattungen in QuickBooks

Ihre Kundin ruft an, um zu sagen, dass der Gartenschlauch, den sie in Ihrem Geschäft gekauft hat, einen Riss hat. Ein kurzer Blick auf Ihr Inventar in QuickBooks zeigt, dass sie das letzte gekauft hat. Schlimmer noch, der Hersteller hat diesen Artikel eingestellt, sodass Sie keinen Ersatz für den Kunden erhalten. Sie müssen ihr eine Rückerstattung ausstellen. Sie können ihre Rückerstattung in wenigen Schritten mit QuickBooks bearbeiten. Sie können eine Rechnung gutschreiben, eine Gutschrift ausstellen, eine Rückerstattung per Scheck ausstellen oder eine Kreditkartenbelastung rückgängig machen.

Wählen Sie im oberen Menü „Kunden“. Klicken Sie im Pulldown-Menü auf „Gutschriften/Erstattungen erstellen“.

Wählen Sie den Kunden und den Auftrag aus.

Wählen Sie die Klasse aus, wenn Sie dieses Feld verwenden.

Überprüfen Sie den Namen und die Adresse des Kunden auf Richtigkeit.

Überprüfen Sie das Datum und die Kreditnummer (automatisch generiert), um die Richtigkeit zu gewährleisten.

Geben Sie die Bestellnummer ein, wenn der Kunde Ihnen eine bei der ursprünglichen Bestellung gegeben hat.

Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü in der Spalte „ARTIKEL“ den Artikel aus, für den Sie eine Rückerstattung ausstellen.

Schreiben Sie den Grund für die Rückerstattung nach der Beschreibung in die Spalte „BESCHREIBUNG“.

Geben Sie die Menge der Artikel ein, für die Sie eine Rückerstattung ausstellen.

Überprüfen Sie die Rate auf Richtigkeit. Bearbeiten Sie bei Bedarf den Betrag.

Wählen Sie aus dem Pulldown-Menü in der unteren linken Ecke der Gutschrift eine entsprechende „Kundennachricht“ aus.

Überprüfen Sie die Steuerinformationen, um sicherzustellen, dass der Satz dem Betrag entspricht, den der Kunde beim Kauf bezahlt hat.

Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen neben „Zu drucken“ oder „Zur E-Mail“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern & schließen“ oder die Schaltfläche „Speichern & neu“, um die Gutschrift zu speichern.

Wählen Sie im Fenster „Verfügbares Guthaben“ eine Option aus.

Wählen Sie „Als verfügbares Guthaben behalten“, um das Guthaben für die nächste Bestellung des Kunden zu verwenden. Verwenden Sie diese Option nur, wenn der Kunde den Artikel, den Sie erstatten möchten, bereits bezahlt hat oder wenn Ihr Unternehmen ein Umtauschrecht hat und der Kunde keine unbezahlten Rechnungen hat.

Wählen Sie „Erstattung gewähren“, wenn die Kundin die Rückerstattung per Scheck oder als Reverse Charge auf ihrer Kreditkarte erhalten möchte. Aktivieren Sie im Fenster „Erstattung ausstellen“ das Kontrollkästchen „Zu drucken“, um einen Scheck auszudrucken, und das Kontrollkästchen „Online-Zahlung“, um die Rückerstattung auf eine Kreditkarte zurückzubuchen.

Drucken Sie den Scheck aus, indem Sie im oberen Menü „Datei“, „Formulare drucken“ und „Schecks“ auswählen. Wählen Sie den Haken aus, indem Sie darauf klicken und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Legen Sie den entsprechenden Scheck in Ihren Drucker ein und wählen Sie die Schaltfläche „Drucken“.

Wählen Sie „Auf Rechnung anwenden“, um die Gutschrift auf eine unbezahlte offene Rechnung anzuwenden.

Wählen Sie die Rechnung aus, auf die Sie die Gutschrift anwenden möchten und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.